中国车企再现“海外发展潮” |汽车预言家

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作者| 田大鹏 编辑|王鑫
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4月13日,随着各大主流汽车集团2019年业绩财报陆续公布。汽车预言家了解到,受到2019年车市大环境波动影响,各大主流车集团销量及业绩出现不同程度的波动,但值得注意的是海外市场表现可圈可点。
  
根据中国汽车工业协会(以下简称“中汽协”)统计数据显示,2019年,汽车出口102.4万辆,同比下降1.6%。其中乘用车出口72.5万辆,同比下降4.3%;商用车出口29.9万辆,同比增长5.7%。
  
此外,根据中国海关统计数据显示,2019年中国整车出口为101.2万辆,同比下降1.0%(因统计途径不一,故数据有所出入,本文以中汽协数据为准。)可以看出,尽管数据有所出入,但总体出口量维持在百万量以上。这是继2012年出口辆突破百万辆之后的第三次出口量突破百万辆。
  
值得注意的是,尽管出口量有所下滑,但出口金额达到160.45亿美元,同比增长3.28%。换句话说中国汽车出口呈现“量下质上”的态势。
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出口前十车企占总量84.6% 吉利增速最快
根据中汽协数据统计显示,2019年中国汽车出口量为102.4万辆,同比下降1.6%。这是继2012年中国车企首次突破百万辆达到105.6万辆,2018年出口辆为104.1万辆之后的第三次超出百万出口辆以上。
  
其中,在102.4万辆出口量中,乘用车出口为72.5万辆,同比下降4.3%;商用车出口量为29.9万辆,同比增长5.7%。
2019年前十家车企出口排名
  
根据数据进一步分析,2019年出口量位居前十位的汽车生产企业分别为:上汽、奇瑞、东风、北汽、长安、长城、吉利、江淮、沃尔沃和重汽。出口量分别为:28.5万辆、9.6万辆、8.6万辆、8万辆、6.8万辆、6.5万辆、5.8万辆、4.5万辆、4.4万辆和4万辆。
  
仅这十家车企的总出口量达到86.7万辆,占汽车企业总出口量的84.6%。在这十家上榜车企中,根据上汽集团年度报道显示,2019年海外整车出口及销售达35万辆,同比增长26.5%,销量继续排名全国第一,占中国车企海外总销量的33%。分析人士认为,这主要得益于其在海外构建了包括创新研发中心、生产基地、营销中心、供应链中心以及金融公司在内的汽车产业全价值链。
  
除上汽集团海外业绩亮眼外,长城、吉利海外增速同样值得关注。在长城汽车方面,2019年,长城汽车全球化战略全面进阶,海外业绩表现强劲,实现整车出口6.54万辆,同比劲增44.93%。其中,皮卡车型全年出口1.75万辆,累计同比增长34.66%;SUV车型出口4.38万辆,同比劲增57.62%。营业收入达到55.22亿元,同比上涨66.61%。此外,长城皮卡连续22年保持国内、出口销量双第一,全球保有量突破160万辆,国内市场占有率超35%。
  
吉利汽车方面,2019年全年出口量达5.8万辆,同比增长110.6%,成为十大排名中增速最为迅猛的车企。吉利汽车海外表现之所以如此抢眼,这与2019年吉利汽车在东南亚、东欧市场的积极布局有关。
  
受2019年全球市场宏观环境影响,奇瑞、江淮等出口量出现波动。尽管奇瑞出口量同比下降24%,但依然以9.6万辆的成绩位居出口车企亚军,领先于其他车企。根据数据显示,奇瑞汽车出口业务已经覆盖海外80多个国家和地区,累计出口超过150万辆汽车。根据奇瑞2025年出口规划显示,届时将计划出口达到50万辆,出口额达50亿美元,并且将正式进入欧洲市场。
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发展中国家为出口主市场 商用车连年稳增
根据中汽协以及中国海关统计数据显示,2019年中国汽车出口市场主要集中在拉美和亚洲(除中国外)地区,数据显示出口总量占比65.10%。
  
从出口国家来看,发展中国家仍是现阶段中国车企出口的主要集中国家。其中,墨西哥是中国2019年第一大整车出口国家,出口量达11.34万辆,同比增长3.4%,其次分别是智利、沙特阿拉伯、马来西亚。出口量分别为7.68万辆、5.79万辆、4.21万辆。在市场增长方面,中国对欧洲市场及欧盟东扩12国的整车出口涨幅明显,分别为79.7%、115.6%。
2014年至2019年乘用车、商用车出口数据
  
值得注意的是在2019年中国汽车出口中,商用车出口量为29.9万辆,同比增长5.7%。增幅高于乘用车整整十个百分点。并且根据数据显示,商用车出口量自2016年开始一直处于稳定上涨态势。
  
行业分析人士认为,商用车出口量连年上涨且增幅高于乘用车,这与近些年中国提出“一带一路”倡议密不可分。
“一带一路”倡议
  
根据资料显示,“一带一路”倡议在2013年9月提出,2015年3月,国家发改委、外交部、商务部联合发布相关文件,这标志着“一带一路”倡议正式开启。根据数据显示,“一带一路”经济区开放后,承包工程项目突破3000个,仅2015年中国企业对“一带一路”相关的49个国家进行直接投资。根据不完全数据统计显示,目前,“一带一路”倡议直接涵盖64个国家,参与政府间商业合作涵盖136个国家和30个国际组织。值得注意的是“一带一路”涉及东欧、东盟、非洲、拉美等地区,并且以发展中国家为主要参与者。受“一带一路”基建项目推动,直接导致中国商用车出口的连年增长
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海外市场业绩来源:整车、本地化产销、零部件业务
汽车预言家注意到,在这十家车企排名中,上汽集团发布的财报显示2019年海外业绩达到35万辆,其中包括整车出口和海外市场销售。分析人士指出,上汽集团的海外业绩表现反映出中国车市海外业绩基本路线整车出口和车辆本地化生产。
  
尽管中国汽车集团出口主要集中在发展中国家,但从车企海外布局梳理来看,多家主流车企均在欧美等发达国家设有研发中心。
长城俄罗斯图拉工厂
  
以长城、吉利为例,2019年长城汽车在日本、韩国、印度、德国、奥地利、美国布局研发中心,实现全球化研发。长城汽车除了整车出口外,2019年6月,长城汽车在俄罗斯独资设立涵盖汽车生产四大工艺的图拉工厂建成投产,这也是首座海外中国独资全工艺的工厂,同时推出哈弗F7。截至目前,长城汽车在俄罗斯市场保有量已超过12万辆。具体来看,2019的长城海外营收总收入55.22亿元,同比增长66.61%。其中,俄罗斯、南非、沙特阿拉伯市场营收分别达到14.34亿元、10.82亿元、7.20亿元,分别同比大涨260.24%、46.0%和752.80%。
宝腾X70
  
吉利汽车方面,根据财报显示,2019年来马来西亚的收益高达27.22亿元,同比猛增975.89%,其中,在东南亚市场方面,2019年宝腾X70累计销量近万台,过去一年增长上升率超过40%,市场占有率突破15%。宝腾X70挤掉长期以来的本田CRV销冠位置,成为最为畅销的紧凑型SUV。
  
此外,吉利在东欧市场方面,与长城的独资建厂不同,吉利选择与白俄合资建厂,年产能为6万辆。根据2019吉利业绩报显示,东欧地区收益为15.93亿元,同比增长157.7%。截至目前,吉利在白俄罗斯生产制造累计达到2.9万辆,除了在白俄当地销售外,同时也供应俄罗斯市场。
  
除了整车出口、当地生产销售外,2019年中国车企业绩中零部件海外业务也同样备受瞩目。2018年长城汽车将旗下零部件业务独立运营,2019年长城旗下零部件首次亮相法兰克福车展走向国际,并且在欧洲建立电池生产工厂、零部件研发中心。在零部件海外业绩领域,上汽集团共建成95个海外零部件基地。
  
行业分析人士指出,中国车企海外业绩已经由过去的整车出口发展到现在的当地销售到现在整体产业链的出口。
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不依赖国际 国内+国际双轮驱动推动车企发展
根据中汽协数据显示,2019年中国汽车产销突破两千五百万辆以上,连续十一年蝉联全球产销第一。同时值得注意的是,中国车市2018年出现下滑,2019年销量同比下降8.2%,中汽协预计2020年仍然维持低迷态势,更何况2020年开年又增加疫情因素影响。
  
中国车市车销量持续保持全球销量第一的情况下,也导致舆论认为中国车市出现饱和状态。根据商务部预测显示,2020年末中国车市保有量有望超过美国成为全球第一大汽车保有量国家。这也意味着中国车市将趋于饱和。
  
汽车行业分析专家颜景辉在接受汽车预言家采访时表示,中国车企积极开拓海外市场其中不乏国内市场发展饱和的因素。但与国内两千五百万辆的产销量相比,出口海外占比还是相当弱小。这并不意味着中国车企不重视海外市场,中国汽车出口海外是自身国际化转型的需要,也是目前国内加国际双轮驱动的考虑。
  
颜景辉强调,目前中国汽车出口以发展中国家市场为主,这主要由车企产品自身定位和用户群体决定,中国汽车产品在国内市场的发展现状也是以中低端为主。而把研发中心设在发达国家,一方面考虑到发达国家的研发能力,同时也是在为进军发达国家市场进行储备。随着中国汽车品牌产品力提升和全球化加剧,同时也看到部分汽车品牌也在出口欧美市场。
  
从目前来看,发展中国家的汽车工业薄弱,受中国汽车的进入使得当地的国家汽车法规逐渐健全。另外,正因为处于发展中国家,这也意味着车市具有很大发展潜力。以东南亚市场为例,数据统计显示,东南亚拥有超过6亿人口,35岁以下的群体占比超过50%,这与中国市场消费需求相似。同时由于长期受日韩欧美廉价车普及,本地化的探索需求得不到充分满足,可以说东南亚市场处于待开发状态。根据2018年数据显示销量突破470万辆成为全球第六大汽车市场。
  
同时,当地消费者对于SUV需求以及皮卡车型的热爱与国内极为相似,中国汽车产品出口成本相对较小。某种程度上也可以引导当地群体消费习惯,例如宝腾X70在东南亚市场的取得销冠就是一项有力证明。
  
另外受“一带一路”倡议影响,中国车企出口国与中国意识形态相近,出口壁垒相对较弱。这也是中国车企出口的优势所在。至于中国车企出口,目前来看与国内产销占比相对较小,中国汽车市场是全球最大的内需型市场,与日本的严重依赖国际出口不同,中国车企在进行国际化转型的同时并不影响国内、国际的双轮驱动布局。

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